Mizuki
Mizuki était un ami d'enfance d'Iruka Umino, mais sa jalousie et sa haine envers lui ont grandi lorsque Iruka recevait plus d'attention. Mizuki a alors feint l'amitié pour manipuler Iruka et le rendre malheureux. Après être devenu chūnin, Mizuki a été assigné à une mission avec deux autres hommes. Lorsqu'un de ses camarades a subi une blessure à la jambe, Mizuki l'a étouffé, croyant que la blessure le ralentirait. Orochimaru, témoin de cet acte, a récompensé Mizuki en lui offrant un prototype de sceau maudit. Malgré ses actions, Mizuki a été refusé pour le poste d'instructeur de l'Académie, ce qui a alimenté sa haine envers Konohagakure et Iruka. Cette frustration, combinée à son alliance avec Orochimaru, a poussé Mizuki à chercher le pouvoir et la gloire, même en secret. Dans l'anime, Mizuki était fiancé à Tsubaki, mais leur relation s'est détériorée après son implication avec Orochimaru. Mizuki a exprimé à Tsubaki ses vues hypocrites et préjudiciées sur Naruto Uzumaki, révélant son plan de voler le Parchemin des Sceaux pour Orochimaru, un secret que Tsubaki a gardé pour elle.
Mizuki possède des cheveux blancs mi-longs avec une légère teinte bleue et des yeux verts. Avant sa défection, il porte l'uniforme standard des ninjas de Konoha, incluant une veste pare-balles et un bandeau frontal. Après sa capture et son incarcération, il arbore l'uniforme gris des prisonniers, avec son numéro de prisonnier inscrit au dos. Lors de son évasion, il adopte une tenue composée d'un gilet noir ouvert, de pantalons noirs serrés et d'une ceinture marron foncé avec une boucle rectangulaire argentée. Sous l'effet de la potion tirée de son sceau maudit, il développe des rayures de tigre, lui donnant un aspect plus sauvage. Après la dissipation de l'effet de la potion et le début de la destruction cellulaire, il se transforme en un vieillard frêle et décrépit, la peau brune et ridée. Tsunade parvient à stabiliser sa détérioration et à restaurer son apparence à sa forme originale.
Mizuki, en tant que chūnin, démontre une compétence notable, notamment dans le maniement de grands shuriken, qu'il utilise aussi bien en combat rapproché qu'en lancer. Il affirme pouvoir utiliser le Parchemin des Sceaux pour obtenir un pouvoir infini, montrant ainsi une grande confiance en son potentiel. Dans l'anime, il est révélé comme un ninja très astucieux et talentueux, capable d'apprendre des techniques avancées en peu de temps et de les combiner de manière créative pour piéger ses adversaires. Sa carrière stagne au rang de chūnin en raison de soupçons concernant sa conduite lors de ses missions. Le Troisième Hokage lui-même reconnaît qu'il est un excellent shinobi. Mizuki est également un manipulateur rusé, ayant presque réussi à s'emparer du Parchemin des Sceaux en utilisant Naruto comme bouc émissaire, et planifiant ensuite son évasion de prison. Durant son incarcération, ses compétences augmentent considérablement, lui permettant de vaincre un jōnin comme Shizune. Cependant, Tsunade estime que Mizuki ne pourrait pas accomplir les exploits puissants décrits dans le Parchemin des Sceaux par lui-même, malgré son talent, et trouve plus plausible que le Parchemin soit destiné à Orochimaru.
Mizuki maîtrise un éventail éclectique de techniques de ninjutsu, qu'il utilise de manière improvisée mais efficace. Il peut notamment utiliser la technique de la Libération de la Terre pour se cacher sous terre et attaquer par surprise en étendant son bras depuis le sol. Il combine également une illusion de ligotage avec la manipulation d'une marionnette pour éliminer une cible à distance sans risque. Enfin, il est capable de détecter le chakra et de supprimer le sien propre.
Mizuki développe une force brute considérable durant son entraînement en prison, capable de presser Iruka d'une seule main lors de leur premier affrontement. Son séjour dans l'obscurité lui permet d'adapter sa vision aux combats dans le noir, lui permettant de se déplacer sans être détecté.
Mizuki reçoit d'Orochimaru un tatouage représentant une formule de potion qui transforme son corps en un colosse musclé doté d'une vitesse et d'une force surhumaines. En concentrant son chakra, il peut accentuer cette transformation en un être félin, augmentant encore sa force mais réduisant sa vitesse. Cependant, la potion étant incomplète, Mizuki subit une dégénérescence rapide, devenant un vieillard émacié. Bien que Tsunade parvienne à sauver sa vie et à inverser les effets du vieillissement, Mizuki conserve les séquelles de cette transformation.
Mizuki apparaît pour la première fois dans le prologue de la série, lorsqu'il manipule Naruto Uzumaki pour voler le Parchemin des Sceaux de Konoha. Il utilise la naïveté de Naruto et son désir de devenir un ninja accompli pour le piéger. Mizuki prévoit de tuer Naruto après avoir obtenu le parchemin, mais son plan est déjoué par Iruka, qui révèle l'identité de Naruto comme jinchūriki du Kyūbi. Mizuki, démasqué, se transforme en Iruka pour tromper Naruto, mais ce dernier, grâce à la Technique des Clones de l'Ombre, parvient à le terrasser. Dans l'anime, après son incarcération, Mizuki s'évade de prison et consomme une potion pour augmenter sa puissance, obtenant des capacités physiques accrues et une apparence bestiale. Cependant, les effets secondaires de la malédiction animale le réduisent à un état de faiblesse extrême. Sauvé par Tsunade, il perd ses capacités en ninjutsu, conséquence d'une expérience ratée d'Orochimaru. Interrogé sur les activités d'Orochimaru, il est finalement renvoyé en prison.
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