Sage Transformation

Cette transformation est une aptitude multifacette qui permet d'accomplir des exploits allant de la création d'appendices ressemblant à des armes jusqu'à la consommation d'autres êtres humains, ainsi qu'une amélioration générale des capacités physiques comme la force, la vitesse, l'endurance, les réflexes, la perception et la durabilité, accompagnées d'une puissance accrue des techniques. Une fois transformé, les traits communs incluent des yeux aux iris jaunes et aux sclérotiques noires, une teinte de peau altérée et des cheveux plus longs, voire un changement de couleur capillaire.

Dans les expériences créées par Orochimaru, cette aptitude porte un autre nom. Un utilisateur de la Transformation Sage peut transplanter sa chair avec quiconque est compatible avec de telles expériences en cas de blessure grave, bien que cela provoque le rétrécissement et le vieillissement du corps de l'utilisateur. Kabuto, ayant assimilé l'ADN de Jūgo, emploie cette transformation pour accéder au Mode Sage. Initialement, Mitsuki ne pouvait accéder à cette aptitude que de manière inconsciente, mais il a par la suite démontré qu'il pouvait le faire librement. Dans l'anime, Tosaka a « perfectionné » son Cursed Seal Device en obtenant un échantillon du matériel génétique de Jūgo, lui accordant une version inférieure de la Transformation Sage.