↗SMILE de l'éléphant
La fabrication des SMILE requiert le SAD, une substance chimique créée en mélangeant les Facteurs de Lignage extraits de nombreux animaux, dont seul Caesar Clown possède le secret. Après sa production à Punk Hazard, le SAD a été transféré à l'Usine SMILE à Dressrosa, où des tournesols luminescents éclairent des pommiers cultivés en verger intérieur. Le SAD coule dans une rivière intérieure qui irrigue les arbres par des canaux, modifiant les fruits qui en poussent. Les Tontattas, nains spécialisés dans les plantes, ont été forcés au travail d'usine, ne produisant qu'un fruit viable sur dix. Bien que trompés en croyant que leur travail guérissait la Princesse Mansherry, ils ont découvert le fruit artificiel complexe. La destruction simultanée de l'Usine SMILE et de la réserve de SAD par Trafalgar Law et les Pirates du Chapeau de Paille a définitivement arrêté la production de SMILE.
Les SMILE visent à accorder à leur consommateur le pouvoir de transformation animale, similaire à un Fruit du Démon de type Zoan naturel, en transmettant les Facteurs de Lignage d'un animal réel. Contrairement aux vrais Fruits du Démon au goût répugnant, les SMILE possèdent en réalité un bon goût. Comme les vrais Fruits du Démon, les SMILE rendent le consommateur incapable de nager et offrent des abilities physiques améliorées, comparables aux fruits Zoan authentiques. Cependant, l'utilisation artificielle du SAD introduit des effets secondaires graves : seul un SMILE sur dix fonctionne correctement et accorde les pouvoirs Zoan, les quatre-vingt-dix pourcent restants ne donnent aucun pouvoir à l'utilisateur tout en le condamnant à être éternellement incapable d'exprimer des émotions négatives, souriant et riant constamment peu importe la situation.
Contrairement aux Zoans naturels qui peuvent se transformer entièrement en animal ou prendre une forme hybride, les utilisateurs de SMILE peuvent transformer uniquement certaines parties de leur corps en parties animales. Les transformations correspondent parfois directement, comme Alpacaman qui remplace sa tête humaine par une tête d'alpaga, ou peuvent être non-correspondantes, comme des mains transformées en cornes de bélier ou des animaux poussant comme cheveux sur le crâne. Dans les cas extrêmes, la transformation ressemble à un humain poussant hors du corps animal plutôt que l'inverse, exemplifié par Fourtricks avec un humain sortant d'une arrière-train de coq. Certains utilisateurs développent des animaux sentients avec leur propre esprit poussant de leur corps, ce qui peut être douloureux et dangereux car l'animal peut résister ou attaquer son hôte.
Les utilisateurs de SMILE exhibent des attributs et des abilities d'une vaste variété d'animaux, des mammifères aux reptiles, insectes et crustacés. Contrairement aux vrais Fruits du Démon dont il n'existe qu'un seul exemplaire dans le monde entier, plusieurs SMILE du même animal peuvent exister et posséder le même nom. Puisque les SMILE proviennent des Facteurs de Lignage d'animaux réels, seuls les pouvoirs Zoan normaux sont possibles - aucun SMILE Ancient ou Mythical n'existe, ces animaux ne se trouvant généralement plus de nos jours. Les traits animaux peuvent se manifester différemment d'une personne à l'autre : l'un peut avoir un serpent à la place de sa main tandis qu'un autre le porte sortant de son nombril.
Les fruits SMILE ont été inventés il y a environ trois ans par le criminel fou scientifique Caesar Clown, dont la prime atteint 300 000 000 de berries. Travaillant sous le drapeau de Donquixote Doflamingo des Sept Guerriers du Gouvernement, Caesar a créé le SAD dans un labo abandonné à Punk Hazard, puis l'a expédié à Dressrosa, le royaume où Doflamingo règne en roi. Après la création des SMILE à l'Usine SMILE de Dressrosa, l'Empereur Kaidou en a monopolisé la production dans le but réaliser son rêve de commander le plus puissant équipage pirate du monde entier, composé entièrement d'utilisateurs de Fruits du Démon. Kaidou les distribua à ses lieutenants pour les transformer en Gifters, constituant ainsi une armée de plus de 500 utilisateurs de Fruits du Démon artificiels, dont certains furent promus au rang de Shinuchi.
Les Pirates des Bêtes qui consommèrent les SMILE défectueux furent forcés à un bonheur permanent et devinrent connus sous le nom des Plaisirs. Les fruits défectueux maintiennent leurs effets secondaires même après consommation partielle, permettant aux autres mangeurs de subir le même sort. Le shogun tyran du Pays de Wano, Kurozumi Orochi, exploita cette découverte en distribuant les fruits SMILE restants défectueux aux pauvres citoyens, imposant une joie forcée à travers son royaume pour maintenir une façade de bonheur national. Cette politique démesurée visant à réprimer l'expression négative s'étendit rapidement à travers la population du Pays de Wano.
