↗SMILE du gorille
L'ingrédient clé pour créer ces fruits artificiels est le SAD, une substance chimique créée en mélangeant les facteurs de lignée extraits de nombreux animaux. Seul César Clown possède la connaissance pour produire le SAD, rendant sa coopération indispensable. Après production du SAD dans son laboratoire à Punk Hazard, celui-ci a été transféré à l'usine SMILE de Dressrosa où il a été transformé en SMILEs. Le processus implique des fleurs de tournesol luminescent au plafond fournissant lumière aux pommiers ordinaires du verger intérieur. Le SAD est versé dans une rivière intérieure alimentant des canaux d'irrigation acheminant le liquide sous les arbres. La tribu Tontatta, spécialisée en botanique, a été forcée au travail ; une seule SMILE viable était produite par dix tentatives, les nains devant croire que c'était des médicaments pour la princesse Mansherry malade.
Un fruit SMILE est conçu pour accorder au consommateur le pouvoir de transformation animale, comparable à un Fruit du Diable de type Zoan, par transmission du facteur de lignée d'un animal réel. Comme les vrais fruits, les SMILEs rendent celui qui les mange incapable de nager. Contrairement aux vrais fruits, les SMILEs possèdent bon goût et accordent améliorations physiques similaires aux vrais Zoans. Les utilisateurs SMILE acquièrent certaines capacités animales : l'ouïe acérée de la chauve-souris pour Batman, le crachat de salive haute vitesse pour Alpacaman, la vitesse pour Gazelleman. Cependant, les 90% de SMILE défectueuses ne confèrent pas de pouvoir mais rendent le consommateur incapable d'exprimer les émotions négatives, forcé à sourire et rire continuellement quelles que soient les circonstances, même lors de blessures ou de pertes.
Alors que les utilisateurs Zoan normaux se transforment complètement en animal avec forme hybride, les utilisateurs SMILE transforment uniquement certaines parties du corps. Dans certains cas, la partie animale correspond à la partie humaine, comme Alpacaman ayant une tête d'alpaga ou Madilloman portant une armure d'armadillo. D'autres fois, les parties animales sont placées sans correspondance, comme Sheepshead transformant ses mains en cornes de bélier. Certaines transformations sont si extrêmes qu'un humain semble pousser du corps animal plutôt que l'inverse, comme Fourtricks dont la transformation semble être un visage et bras humains poussant du derrière d'un coq. Quelques utilisateurs développent un animal entier poussant de leur corps avec son propre esprit, potentiellement douloureux ou dangereux pour l'utilisateur.
Les utilisateurs SMILE ont manifesté des attributs et capacités d'une large variété d'animaux, des mammifères aux reptiles en passant par les insectes et crustacés. Les SMILEs peuvent créer plusieurs copies du même animal parmi ses consommateurs, contrairement aux vrais fruits dont il n'existe qu'une seule copie mondiale. Les traits animaux manifestent différemment même pour un même animal : un SMILE peut placer un serpent à la place d'une main tandis qu'un autre le fait émerger du nombril. Produits à partir des facteurs de lignée d'animaux réels, les SMILEs ne confèrent que les pouvoirs Zoan normaux ; aucune SMILE Antique ou Mythique n'existe car ces animaux ne se trouvent généralement pas à l'époque actuelle. De multiples fruits SMILE provoquant transformation en un même animal sont possibles, et les SMILEs avec les traits du même animal portent le même nom.
Les fruits SMILE ont été inventés il y a environ trois ans par César Clown, savant fou et criminel recherché pour 300 millions d'or, qui développa une méthode créant des fruits Zoan artificiels en utilisant une chimie spéciale appelée SAD. Travaillant pour Donquixote Doflamingo des Sept Guerriers du Shichibukai, César produisit le SAD dans un laboratoire abandonné à Punk Hazard, puis l'expédia au royaume de Dressrosa. Kaido des Quatre Emperors monopolisa les SMILEs pour réaliser son rêve : commander l'équipage de pirates le plus puissant composé entièrement d'utilisateurs de fruits du diable. Kaido les distribua à son équipage pour créer les Gifters, amassant une armée de plus de 500 utilisateurs artificiels.
